E-mails não processados, leitura de anexos e responsável na seguradora

Resolver e-mails não processados

Disponível sob solicitação

Um e-mail que não virou oportunidade agora é resolvido com uma observação opcional, e a lista de resolvidos mostra quem resolveu, quando e por quê, com a opção de reabrir. A seguradora define nas alçadas quem pode resolver. Ao abrir o e-mail de origem, a mensagem mais recente aparece primeiro e o restante da conversa fica a um clique. Anexos compactados (zip, rar, 7z) são guardados na oportunidade para download.

Responsável na seguradora

Disponível sob solicitação

Cada oportunidade pode ter uma pessoa responsável dentro da seguradora, além do comercial. Quem recebe a atribuição é notificado, e as notificações daquela oportunidade passam a ir para o responsável e para os administradores, não para toda a equipe. A lista de oportunidades ganha coluna, filtro e agrupamento por responsável, e endossos e renovações herdam o responsável da apólice de origem.

Anexos de e-mail lidos na chegada

Os documentos que chegam por e-mail, em PDF ou imagem, passam a ser lidos assim que entram, e os dados extraídos ficam disponíveis na oportunidade. Trocar o tipo de um documento ou transferi-lo para outra oportunidade ou empresa refaz a leitura. Formatos que não podem ser lidos aparecem com um aviso claro.

Filtros de oportunidades

A lista de oportunidades pode ser filtrada por Sem corretora, e o filtro de empresa passa a buscar por razão social, nome fantasia ou CNPJ em toda a base.

Documentos de até 50 MB

O mesmo limite de 50 MB vale agora para o envio manual, a abertura de oportunidade a partir de um documento, a leitura pela Genoa e os anexos de e-mail.